Anleihe 1.875% 2018
O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH hat am 15. November 2013 Ihre erste Anleihe angekündigt.
O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH ist mit einer Garantie der Telefónica Deutschland Holdings AG (von Fitch mit BBB mit stabilem Ausblick geratet) ausgestattet, einem deutschen, integrierten Telekommunikationsanbieter der insbesondere unter dem Markenanmen O2 operiert.
Bank of America Merrill Lynch, BayernLB, Commerzbank und UBS Investment Bank wurden für die Transaktion mandatiert.
Die Anleihe wurde fristgemäß im November 2018 zurückgezahlt.
| O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Festzinsanleihe | |
|---|---|
| Emittent | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH |
| Garant | Telefónica Deutschland Holding AG |
| Anleihe Rating | BBB, stabiler Ausblick (Fitch) |
| Status | nicht nachranging, unbesichert |
| Verwendungszweck | Allgemeine Unternehmensfinanzierung |
| Valuta | 22. November 2013 |
| Währung | EUR |
| Laufzeit | 5 Jahre |
| Nominalbetrag | 600,000,000 |
| Laufzeitende | 22. November 2018 |
| Kupon | 1.875% |
| Mindeststückelung | EUR 1,000 |
| Rückzahlungsbetrag | 100% des Nominalbetrags |
| Dokumentation | Stand-Alone Dokumentation |
| Eigentümerwechsel | Step-up und Emittenten Callrecht |
| Verkaufsrestriktionen | Reg S (TEFRA D) / EEA |
| Passporting | Österreich, Deutschland und die Niederlande |
| Joint Lead Manager | BofA Merrill Lynch, BayernLB, Commerzbank, UBS |
| Auszug. Die vollständigen finalen Bedingungen der Anleiheplatzierung können Sie dem Anleiheprospekt und der Pricing Notice, beide verfügbar auf dieser Webseite, entnehmen. |